A novela Velho Chico entra na segunda fase e quase 30 anos se passam, mas Cícero (Marcos Palmeira) continua com o seu amor obsessivo por Tereza (Camila Pitanga).
Depois de um tempo longo, a filha de Afrânio retorna para Grotas do São Francisco durante a comemoração de 100 anos de Encarnação (Selma Egrei) ela surpreende o amigo ao dançar entre os empregados.
Na festa, Tereza percebe a presença do capataz e dança para longe, passando de mão em mão, para fugir dele e com isso acende ainda mais o desejo do amigo.
Cícero se sente provocado por Tereza, pela sua sensualidade e depois de beber um longo trago de cachaça anda em sua direção. Assim que chega perto de Tereza, um grito do coronel, escandalizado com a cena de Tereza. "Que diabo é isso?", pergunta Afrânio.