Lucélia (Daphne Bozaski) vai enfrentar uma série de desafios em “Três Graças”. Expulsa de casa pelo tio Kasper (Miguel Falabella), a jovem se muda para a Chacrinha, onde recebe ajuda de Vandilson (Vinícius Teixeira), que a abriga às escondidas de Bagdá (Xamã). Envolvida cada vez mais com o mundo do crime, Lucélia se aproxima de Vandilson e o convence a disputar o posto de chefe do tráfico na comunidade.
A corrida pelo tesouro
Ao mesmo tempo, o baú com milhões escondidos na estátua As Três Graças é levado por Lígia (Dira Paes) e Albérico (Enrique Diaz) para o posto de saúde da Chacrinha, iniciando uma corrida pelo tesouro que envolve traficantes e vilões da trama.
Lucélia chega a sair na frente de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), colocando as mãos na fortuna. Mas a alegria dura pouco: Alemão (Lucas Righi) descobre que ela está com o dinheiro e entrega tudo a Bagdá, que rouba o baú e esconde novamente os milhões na escultura.