Tereza ficou anos sem ir a Grotas do São Francisco. Mas foi só ela chegar que as lembranças do passado ganharam vida. Muito saudosa, ela aprecia a paisagem e, quando menos espera, avista o barco de Santo passando pelo rio.
Ao rever o grande amor de sua vida, que também é o pai de seu filho, seu coração dispara, e o sorriso é inevitável: "É ele, meu Deus! Não pode ser". Tomada pela emoção, ela nem percebe Carlos Eduardo se aproximando, tanto que se assusta quando o marido pergunta: "Posso saber o que você tá fazendo?".