Afrânio (Rodrigo Santoro) ficou enfurecido após ter sido acusado de assassinar Belmiro (Chico Diaz). Após descobrir que sua filha Tereza (Julia Dalávia) está grávida de Santo (Renato Góes), o coronel retorna da capital para Grotas do São Francisco e acaba virando alvo de Bento (Diyo Coêlho), que co0ntinua rancoroso e por conta disso não desiste de se vingar do de Sá Ribeiro.
O filho de Encarnação (Selma Egrei) cavalga pela estrada, a caminho da fazenda Piatã, quando de repente percebe que o coronel está vindo em sua direção. "Vô vingá a morte de painho e do capitão, coroné... E vai sê com sangue. Com o seu sangue!". Em seguida, um tiro é disparado Saruê que fica ferido.
O rapaz não imagina que o verdadeiro assassino de Belmiro (Chico Diaz) seja Cícero (Pablo Morais).
