Tenório (Murilo Benício) ficará furioso quando descobrir que Zé Leôncio (Marcos Palmeira) deu abrigo a Maria Bruaca (Isabel Teixeira) em sua fazenda. Para se vingar, o vilão contratará o pistoleiro Solano (Rafael Sieg) para matar o rival e seus filhos.
O matador de aluguel acabará acertando Zé Lucas (Irandhir Santos), que ficará entre a vida e a morte. O peão será salvo pelo Velho do Rio (Osmar Prado).