Há 15 anos, Sérgio Malheiros tinha apenas 10 aninhos. Dá para acreditar? O pequeno Raí era fruto do amor de Preta (Taís Araujo) e Paco (Reynaldo Gianecchini). Carismático e atrevido, o menino sofre ao ser renegado pelo avô, Afonso (Lima Duarte), mas os dois logo se tornam grandes amigos.