Problemática novela de Antônio Calmon, escrita em conjunto com Elizabeth Jhin, também teve baixa audiência, ainda mais que recebeu bons índices da antecessora, "Da Cor do Pecado", que fez grande sucesso. A novela conta a história de Miguel Arcanjo (Marcos Paulo) e Letícia Pessoa (Natália do Vale), que se reveem passados 30 anos. Filhos de famílias arqui-inimigas da fictícia cidade de Ouro Negro, eles foram vítimas, na juventude, de um complô arquitetado por Lucrécia Borges (Eva Wilma), mãe de Letícia. Miguel é filho de uma brasileira com um imigrante russo, Mikhail Karamazov (Celso Frateschi), que adquiriu várias terras em Ouro Negro e se transformou em um rico fazendeiro local.
Mikhail, porém, nunca foi aceito pela elite da região, especialmente pelos Borges, que sempre dominaram Ouro Negro. No passado, Letícia e Miguel resolveram enfrentar a oposição da família Borges e fugir. Inconformada, Lucrécia mandou seus capangas impedirem a fuga do casal. Miguel reagiu, foi ferido com um tiro na cabeça e levado quase morto para o hospital. Temeroso pela vida do rapaz, Ivan Mishkin (Emiliano Queiroz), amigo dos Karamazov, deixou que todos pensassem que Miguel tinha morrido e o levou para viver na Rússia.
O triângulo amoroso central, formado por Marcos Paulo, Natália do Valle e Gisele Itié, não deu química nenhuma e foi reformulado, bem como outras partes da trama.