O longa se passa em 1970. Mauro é um garoto de 12 anos que vê sua vida se transformando quando seus pais saem de férias de uma forma inesperada e sem motivo aparente para o garoto.
Na realidade, os pais de Mauro foram obrigados a fugir da perseguição política e tiveram que deixar seu filho com seu avô paterno. Mas o avô tem problemas, o que faz com que Mauro fique com o vizinho chamado Sholmo, um velho solitário.