O primeiro filme da trilogia mostra Dona Hermínia, uma mulher divorciada e mãe de dois filhos, brigando com seus filhos e saindo de casa. Quando ela sai de casa, seus filhos, Marcelina e Juliano, ficam preocupados e começam a sentir falta da mãe. Enquanto isso, Dona Hermínia vai contando histórias para sua tia Zélia.